【完全版】確定申告を税理士に依頼すべき?メリット・費用・失敗しない依頼方法まで徹底解説

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毎年やってくる確定申告シーズン。事業に専念したい反面、帳簿や申告書の準備に追われて頭を抱える方は多いでしょう。特に起業準備中の方、副業をしている会社員、すでに開業して拡大期にある事業者にとって「自分でやるか、税理士に依頼するか」は大きな悩みどころです。

この記事では、税理士に依頼するメリット・デメリット、費用の相場、依頼の流れまで徹底的に解説します。読後には「自分は依頼すべきか」が明確になるはずです。

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税理士に依頼するメリット

税理士に依頼することで、確定申告は単なる「義務処理」から「経営に役立つ時間」へと変わります。

本業に集中できる

確定申告は、帳簿付け、領収書整理、書類作成と膨大な作業が発生します。これを税理士に任せると、事業者は本業に集中できるようになります。

メリット
  • 帳簿付けや仕訳作業を任せられる
  • 申告作業中も営業や商品開発に時間を投下できる
  • 精神的な不安から解放される
 青木
青木

僕自身も起業初期は自分で申告していましたが、売上が増えると「依頼して時間を買う」方が圧倒的に効率的でした

正確な申告で税務リスクを回避

専門家のチェックを受けることで、ミスや漏れを減らし、余計なペナルティを避けられるのは大きな安心材料です。

メリット
  • 経費計上漏れや計算ミスを防げる
  • 税務署からの問い合わせ対応も安心
  • 将来的な税務調査でも信頼性が高まる

最大限の節税効果

税理士は税制の活用に長けており、依頼することで節税効果が報酬以上になるケースも珍しくありません。

メリット
  • 青色申告特別控除を最大限活用できる
  • 減価償却や控除を漏れなく適用
  • 節税効果が報酬以上になるケースも多い

税理士に依頼するデメリットと注意点

依頼が万能というわけではありません。事前にデメリットを理解したうえで判断することが大切です。

費用がかかる

税理士報酬は決して安くありません。事業規模や依頼範囲によって費用は変動します。

デメリット
  • スポット依頼:5〜10万円程度
  • 顧問契約:月数万円+申告料
  • 記帳代行込みなら年間30〜50万円も

早めの依頼が必須

確定申告直前の駆け込みでは、受け付けてもらえないことが多いです。

デメリット
  • 税理士の繁忙期は1〜3月
  • 12月頃までに相談を始めるのが理想
  • オンライン面談対応の事務所も増加中

税務知識が身につきにくい

丸投げすると、経営者としての数字感覚が育ちにくくなる可能性があります。

デメリット
  • 自分のお金の流れに疎くなる可能性
  • 申告内容は必ず確認することが大切
  • 「任せっぱなしにしない」意識が重要

税理士に依頼すべきか判断するポイント

「自分は税理士に依頼するべきか?」と悩む方は少なくありません。全員に必須ではなく、事業の状況によって最適な判断は変わります。

ポイント
  1. 時間と費用のバランス
    申告にかかる時間と税理士報酬を比較。
  2. 税務の複雑さ
    医療費控除程度なら自力も可能。青色申告や複数所得は依頼が安心。
  3. 事業規模
    売上が数百万円を超えたら依頼推奨。規模が大きいほどリスクも拡大。
  4. 将来の展望
    法人化や事業拡大を見据えるなら、早めに顧問契約を検討。

税理士に依頼する場合の費用相場

税理士費用は依頼の形態や事業規模によって幅があります。以下は一般的な目安です。

個人事業主・フリーランス5〜10万円前後
会社員の簡易申告(医療費控除など)1〜3万円
スポット依頼単発で5〜10万円程度
顧問契約月数万円+決算料
記帳代行込み年間30〜50万円規模

実際にどの税理士に依頼すべきか?失敗しない選び方はこちらをお読み下さい。

【失敗しない】税理士の選び方完全ガイド|起業家が見るべき7つのポイント

税理士に依頼する流れとポイント

「依頼しよう」と決めても、具体的な進め方が分からず不安な方は多いでしょう。事前に流れを理解しておくと安心して進められます。

税理士を探す
  • 専門分野や業界経験を確認
  • 口コミや紹介サイトを活用
初回相談・ヒアリング
  • 依頼範囲(記帳から申告まで or 申告書だけ)を明確に
  • 売上・経費の内訳、領収書を準備
見積もり確認
  • 追加料金条件を事前に確認
  • 提出方法(電子申告 or 紙)も確認
契約と正式依頼
  • 契約内容を文書で残す
  • 支払い条件を明確にしておく
書類提出・申告
  • 必要書類をまとめて渡す
  • 完成した申告書を最終確認して提出

よくある質問(Q&A)

Q1. 副業の収入が少額でも税理士に依頼すべきですか?

A. 年収が数十万円以下であれば、自分で申告できる場合も多いです。ただし副業内容が複雑(株取引や複数の収入源)な場合は依頼を検討しましょう。

Q2. 初めての確定申告だけ依頼しても大丈夫?

A. 問題ありません。1回目で税理士の処理方法を学び、翌年から自分で行うという段階的な活用も有効です。

Q3. 顧問契約とスポット依頼、どちらがいいですか?

A. 継続的に相談したい場合は顧問契約、本当に申告だけ任せたい場合はスポットがおすすめです。事業の成長度合いに応じて使い分けましょう。

まとめ:税理士と賢く付き合い、確定申告を味方に

確定申告を税理士に依頼することで、本業に集中できる時間の確保・正確な申告・節税効果という大きなメリットが得られます。一方で、費用やスケジュール管理など注意点もあります。

本記事のまとめ

確定申告を税理士に依頼すべき?
  1. 依頼のメリット時間短縮・正確性・節税効果
  2. 依頼のデメリット費用・丸投げによる知識不足
  3. 判断基準事業規模や複雑さ、将来の展望で決める
 青木
青木

僕の結論は「確定申告は費用を払ってでも安心を買う価値がある」ということ。特に忙しい起業家や副業会社員は、早めに税理士とつながっておくと将来の経営もスムーズに進みます。

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